中国铁建拟发行25亿元可续期公司债分为两个品种;越秀79.35亿+4.5万平米超低能耗摇中北京海淀双新村003-1地块
房企融资类型以公司债为主,部分企业通过中期票据、超短期融资券、ABS等方式获取资金。
其中,6月15日,中国铁建股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)募集说明书。
本期债券注册金额为200亿元,本期发行金额不超过25亿元(含25亿元),分为两个品种。
本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行金额内决定是否行使品种间回拨选择权。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。关于募集资金用途,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司主营业务等日常生产经营所需流动资金,且不用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求,公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。
上述债券发行人是中国铁建股份有限公司,牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司;6月13日,深圳市人才安居集团有限公司披露2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告,本期债券票面利率确定为2.55%。
深圳人才安居集团已获准发行100亿元公司债券,本期债券发行规模不超过15亿元,期限3年,附第1年末、第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
6月12日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,询价区间为2.20%-3.20%。根据询价结果,最终确定本期债券票面利率为2.55%。发行人将按上述票面利率于2023年6月13日至6月14日面向专业机构投资者网下发行。
上周,房企拿地城市主要集中在北京、广州、成都、温州、龙岩等地,其中,6月14日,北京迎来土拍,海淀双新村003-1地块进行现场竞价。
由于线上报价阶段已触及价格上限,竞拍由“摇号确认上限报价者”开始,摇号确认万科为最高价报价者。
在随后竞超低能耗建筑面积环节中,不到1分钟便触及4.5万㎡超低能耗建筑面积上限,10分钟后摇号,最终越秀以79.35亿+4.5万㎡超低能耗建筑面积摇中,楼面价约8.86万/㎡,溢价率15%。
该宗地块共吸引了华润、城建、首开、中铁建、保利、中海、海开、金茂、京能、越秀、大悦城、建工、建发、招商、南通江海港、厦门国贸、中建玖合(二局)、金隅、中铁、江苏师山、华发、如皋市润皋、绿城、扬州华鹏、万科、中皋置业、港中旅、太原萃丰、中能建、东方雨虹+海门海泰30家房企及联合体报名参与。
根据挂牌文件信息,海淀区双新村棚户区改造项目2603-003-1地块土地面积73887.385平方米,建筑控制规模≤89552.295平方米,用地性质为R2二类居住用地,交易起始价69亿元;6月13日,成都8宗地全部出让,共收金94亿元,最终6宗地达到最高限价。其中,华发竞得天府新区正兴街道,成交楼面价16700元/㎡,溢价率14.38%。
宗地位于天府新区正兴街道凉风顶村二组,净用地面积143亩,为住宅用地,可开发体量22.86万平方米,成品住宅建设比例100%,普通装修价格不高于3000元/平方米。地块起始价333756万元,起始楼面地价14600元/平方米。
其他重大事项:泰达股份与华润资产签约战略合作具体项目未定;合富辉煌与碧桂园订立合作框架协议具有代理业务优先参与权